Caetano VelosoCaetano Emanuel Viana Teles Veloso. Santo Amaro da Purificação, 7/8/1942.
  (violão ovation, assobio / assovio, voz, arranjo)

Tomás Improta [A Outra Banda da Terra]Tomás Improta França. Rio de Janeiro, 24/9/1948
  (teclados, arranjo vocal)

Vinicius Cantuária [A Outra Banda da Terra]Carlos Vinícius Silva Cantuária. Manaus, 29/4/1951.
  (bateria)

Arnaldo Brandão [A Outra Banda da Terra]Arnaldo Pires Brandão. Rio de Janeiro, 1951
  (baixo)

Bolão [A Outra Banda da Terra]Carlos Eduardo Gonçalves. Minas Geraes
  (percussão)

Solange BorgesSolange Maria de Fátima Fragoso Borges. Belo Horizonte, 1º/05/1954
  (coro)

Viviane
  (coro)

Regina
  (coro)

Marizinha
  (coro)

Lucia Turnbull
  (coro)